2024年三季度中国汽车后市场行情报告

F6大数据研究院最新发布《2024三季度汽车后市场行情报告》,减振器、蓄电池销量同比分别增长4%、2%,机油、乘用车轮胎同比下滑2%,而齿轮油、自动变速箱油同比降幅均在10%以上

一、研究成果摘要

2024年截至三季度,后市场累计台次同比小幅增长1%,而产值同比下滑1% ,其中三季度产值、台次均不及去年同期,发展速度明显放缓

2024年截至三季度,美容店台次同比增长4%,领先其他类型门店,而轮胎店、4S店及维修店台次同比均下滑,其中4S店同比下滑4%,降幅较大

2024年三季度除维修业务台次同比增长2%外,其余业务同比均下滑,且从产值角度,各业务产值同比均负增长,市场表现低迷,各业务均陷入增长困境产值台次变化

2024年截至三季度,减振器、蓄电池销量同比分别增长4%、2%,机油、乘用车轮胎同比下滑2%,而齿轮油、自动变速箱油同比降幅均在10%以上

三季度,新一线城市刹车片、机油、机油滤清器、火花塞、空气滤清器、自动变速箱油等6个品类销量同比降幅超10%,整体表现较其他城市级别略差

三季度,全国大部分省份机油、乘用车轮胎销量同比均出现不同程度下滑,以机油为例,仅内蒙古、黑龙江、宁夏三省销量同比增长,且涨幅均在4%以内品类销售

2024年截至三季度,主要汽车品牌中比亚迪进厂台次同比增速最快,达19%,而起亚、雪佛兰、现代等多个品牌台次同比负增长

2024年截至三季度,主要新能源汽车品牌进厂台次同比均正增长,其中AITO同比增速达382%,遥遥领先

2024年截至三季度,不同动力类型新能源汽车进厂台次同比均大幅增长,而传统汽车台次同比下滑2%汽车品牌

2024年7-8月,新能源乘用车零售渗透率连续突破50%,独立售后新能源车进厂台次占比也接近8%,不断攀升的比率预示着独立售后维修企业面临的转型升级压力越来越大

2024年进入三季度后,7月份台次环比小幅回弹,但8-9月未能保持连续增长的趋势,增长动力明显不足,预计2024年后市场累计台次同比将负增长

二、精华解读

1、2024年截至三季度,后市场产值与台次呈现出不同的发展轨迹,累计台次同比小幅增长1%,而累计产值同比下滑1%,后市场整体表现不及预期

2、三季度,进厂台次同比下滑3%,环比小幅增长2%。月度数据反映出,自4月份起,各月份进厂台次同比增长均不及去年同期,环比增长亦无力,后市场短期内的业务发展面临较大挑战,稳定性、连贯性均受影响

3、2024年截至三季度,美容店累计台次同比增速超其他类型门店,达4%,一站式门店其次,同比增长3%,而轮胎店、4S店及维修店累计台次均不及去年同期水平,其中4S店同比下滑4%,降幅较大

4、三季度,除维修业务产值同比小幅下滑2%外,其余业务产值同比降幅均在5%以上,美容、精品业务同比降幅最为突出,各业务均陷入增长困境。2024年截至三季度,仅维修业务产值同比增长3%,而轮胎、保养等业务均不及去年同期

5、三季度,新一线城市刹车片、机油、机油滤清器等6个品类销量同比降幅超10%,整体表现略差;从品类来看,减振器、蓄电池仅在一线城市销量同比出现负增长,且同比降幅均在7%左右,与其他城市级别拉开了较大差距

6、三季度,减振器价格环比增长明显,达6%,齿轮油价格同环比均有小幅增长,其余品类价格整体保持稳定

7、2024年截至三季度,主要新能源汽车品牌进厂台次同比均正增长,其中,AITO台次同比增长突出,达382%,理想和广汽埃安紧随其后,同比增幅均在90%以上

8、2024年截至三季度,传统汽车进厂台次下滑2%,而不同动力类型新能源汽车进厂台次同比均有所增长,其中增程式电动以143%的同比增速领先于其他动力类型

9、三季度,大众的基础保养均价基本与去年同期持平,而吉利、奥迪、宝马和奔驰的均价均小幅下跌。从季度价格走势来看,今年以来,几个品牌的基础保养均价均呈下滑走势

10、三季度,新能源乘用车零售渗透率7月、8月连续2个月突破50%

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