2024年二季度中国汽车后市场行情报告

F6大数据研究院最新发布《2024二季度汽车后市场行情报告》,国产乘用车轮胎强势回升,市场份额创新高……

一、研究成果摘要

➢ 上半年,后市场产值及台次同比均小幅增长1%,整体表现平淡,其中二季度产值、台次较去年同期均更为低迷,同比分别下滑2%、1%

➢ 上半年,除四线城市进厂台次同比下滑1%外,其他城市级别同比均有增长,但增幅均未超过3%,其中五线城市以3%的同比增速略领先于其他城市级别

➢ 对比去年同期,2024年上半年各业务进厂台次均显增长乏力,仅维修、轮胎业务台次同比分别增长4%、3%,保养与去年同期持平,其余业务同比下滑

➢ 上半年,减振器、蓄电池销量同比分别增长4%、2%,机油、乘用车轮胎同比小幅下滑2%,而齿轮油、自动变速箱油同比降幅均在10%以上

➢ 二季度,五线城市乘用车轮胎、机油、机油滤清器、蓄电池销量同比均正增长,空气滤清器、空调滤清器与去年同期持平,整体表现优于其他城市级别

➢ 二季度,国产品牌机油、乘用车轮胎、蓄电池的销量占比均达到了近2年来的高点,市场份额表现继续向好

➢ 上半年,主要汽车品牌中,比亚迪进厂台次同比增速达20%,领先奇瑞、长安等品牌,而奥迪、本田等品牌的台次同比增速低于后市场平均水平

➢ 上半年,主要新能源汽车品牌进厂台次同比均正增长,其中AITO以346%的同比增速领先,广汽埃安也实现了超过一倍的增长

➢ 近2年,大众基础保养均价稳定在380元左右,而吉利、奥迪、宝马、奔驰基础保养均价整体呈下滑走势

➢ 2024年5月新能源新车渗透率达47%,二季度独立售后新能源车进厂台次占比也突破7%,未来这一占比将持续增长,维修厂需顺势寻找新的增长点和机会

➢ 2024年自3月份起产值逐月下降,预计进入三季度后产值将回升,但结合上半年各月的同比表现,预计未来产值增长仍面临一定的困难和挑战

二、精华解读

1、2024年上半年,后市场累计产值及台次同比均小幅增长1%,整体表现平淡

2、二季度,进厂台次同比下滑1%,环比小幅增长2%。从月度表现来看,二季度各月份进厂台次较去年同期均更为低迷,且环比上也表现出逐月下降的趋势

3、2024年上半年,中大型连锁门店累计台次同比增长5%,而小型连锁累计台次同比下滑4%,单店基本与去年同期持平,对比之下,规模化经营的优势愈发显著

4、二季度,结合同环比数据来看,仅维修业务产值小幅增长,而钣喷、轮胎、保养业务产值均出现萎缩。上半年,维修、钣喷产值同比虽分别增长4%、2%,但轮胎业务与去年同期持平,保养同比下滑3%,后市场整体未表现出强劲的增长势头

5、二季度,五线城市整体表现优于其他城市级别,乘用车轮胎、机油、机油滤清器、蓄电池销量同比均实现正增长,空气滤清器、空调滤清器与去年同期持平;新一线、三线城市整体表现略差,多品类销量同比降幅在5%以上

6、国产品牌乘用车轮胎销量占比在2023年四季度达到高点后,于2024年一季度微降至54.5%,而二季度再次回升并超过了去年的高点水平,未来有望继续攀升

7、2024年上半年,主要新能源汽车品牌进厂台次同比均正增长,其中,AITO台次同比增长突出,达346%,广汽埃安同比增幅超1倍

8、2024年上半年,传统汽车进厂台次小幅下滑1%,而不同动力类型新能源汽车进厂台次同比均有增长,其中增程式电动以156%的同比增速领先于其他动力类型

9、2024年二季度,大众基础保养均价小幅上涨1%,吉利、奥迪、宝马、均小幅下滑1%,奔驰下滑2%。从季度价格走势来看,除大众基础保养均价稳定在380元左右外,其余几个品牌均价整体呈下滑趋势

10、2024年自3月份起产值逐月下降,延续了与2023年相似的发展趋势,预计进入三季度后,产值将回升。但从同比趋势来看,2024年上半年后市场产值同比仅微增1%,且其增长主要得益于1月份的突出表现,预计三季度累计同比涨幅仍有限

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